Capitalisez sur votre relation client
Contacts
Une plateforme idéale pour capitaliser sur vos relations professionnelles !
- Une arborescence adaptée Groupes → Sociétés → Contacts → Opportunités
- Outils simples de suivi temps réel de la relation client / prospect
- Centralisation et partage de l’information
- Uniformisation de la gestion de vos contacts pour analyse et action rapide
Opportunités
Les indicateurs adaptés au suivi de votre performance commerciale !
Gestion personnalisée du portefeuille d’affaires selon activités de l’entreprise
Enregistrement simple de données prévisionnelles, de statuts d’affaires
Suivi optimisé multi-affaires par contact et par client
Analyse stratégique, gestion multi-contacts par affaire
Devis, factures, règlements
Vos documents personnalisés !
- Contenu des devis et autres documents personnalisés selon vos matrices
- Catalogue produits
- Autonomie pour ajouter de nouvelles prestations
- Multi-taux de TVA
- Numérotation des devis
- Factures proformas, numérotées
- Suivi des règlements
Agendas
Programmez rapidement vos actions, mobilisez votre équipe !
- Visibilité de vos RDV, actions, relances
- Gestion de rappels pour vous et vos collaborateurs
- Organisation selon profils des utilisateurs (commerciaux, chefs de projet, managers…)
- Synchronisation du calendrier Keetoa avec votre agenda (outlook…)
Fil d’actualités
Une interface simple pour historiser votre relation client… une évidence !
- Rapidité de saisie de notes et d’actualités sur vos contacts, affaires
- Enregistrement de documents utiles à votre suivi
- Notifications entre utilisateurs pour suivi de l’historique client
- Fiches synthétiques d’actualités clients, affaires…
Tableaux de bord
Contrôler, anticiper,… des outils intégrés pour décider !
- Simplicité et autonomie de création de listes
- Création de statistiques (graphiques, camemberts…)
- Mise à jour en temps réel des données lors d’actions sur listes, fiches contacts, affaires
- Analyse de reporting individuel ou collectif, management de proximité
Communication
Promouvoir votre activité, mesurer votre audience !
- Éditeur, routeur de mails intégré
- Autonomie pour la création de vos campagnes de communication email, SMS
- Facilité de ciblage à partir du générateur de listes
- Traçabilité, outil de tracking
Connecteur
Synchronisez votre CRM avec vos outils du quotidien
Depuis Keetoa, envoyez en temps réel vos données :
- De facturation, règlements vers votre logiciel de facturation, comptabilité
- CA, statistiques vers votre ERP
- Clients / règlements vers votre système de paiement en ligne
- Contacts (adhérents…) pour alimenter le catalogue sur votre site internet
Mobile
Vos contacts, vos affaires… partout, tout le temps !
- Accès à vos données via navigateur de vos smartphones, tablettes
- Moteur de recherche de contacts, affaires…
- Ergonomie adaptée à des actions rapides : appels, géolocalisation, tâches, rapports
- Accès rapide à l’historique client et les fiches de synthès