Contacts
Une plateforme idéale pour capitaliser sur vos relations professionnelles !
• Une arborescence adaptée Groupes → Sociétés → Contacts → Opportunités
• Outils simples de suivi temps réel de la relation client / prospect
• Centralisation et partage de l’information
• Uniformisation de la gestion de vos contacts pour analyse et action rapide
Opportunités
Les indicateurs adaptés au suivi de votre performance commerciale !
• Gestion personnalisée du portefeuille d’affaires selon activités de l’entreprise
• Enregistrement simple de données prévisionnelles, de statuts d’affaires
• Suivi optimisé multi-affaires par contact et par client
• Analyse stratégique, gestion multi-contacts par affaire
Devis, factures, règlements
Vos documents personnalisés !
• Contenu des devis et autres documents personnalisés selon vos matrices
• Catalogue produits
• Autonomie pour ajouter de nouvelles prestations
• Multi-taux de TVA
• Numérotation des devis
• Factures proformas, numérotées
• Suivi des règlements
Agendas
Programmez rapidement vos actions, mobilisez votre équipe !
• Visibilité de vos RDV, actions, relances
• Gestion de rappels pour vous et vos collaborateurs
• Organisation selon profils des utilisateurs (commerciaux, chefs de projet, managers…)
• Synchronisation du calendrier Keetoa avec votre agenda (outlook…)
Fil d’actualités
Une interface simple pour historiser votre relation client… une évidence !
• Rapidité de saisie de notes et d’actualités sur vos contacts, affaires
• Enregistrement de documents utiles à votre suivi
• Notifications entre utilisateurs pour suivi de l’historique client
• Fiches synthétiques d’actualités clients, affaires…
Tableaux de bord
Contrôler, anticiper,… des outils intégrés pour décider !
• Simplicité et autonomie de création de listes
• Création de statistiques (graphiques, camemberts…)
• Mise à jour en temps réel des données lors d’actions sur listes, fiches contacts, affaires
• Analyse de reporting individuel ou collectif, management de proximité
Communication
Promouvoir votre activité, mesurer votre audience !
• Éditeur, routeur de mails intégré
• Autonomie pour la création de vos campagnes de communication email, SMS
• Facilité de ciblage à partir du générateur de listes
• Traçabilité, outil de tracking
Connecteur
Synchronisez votre CRM avec vos outils du quotidien
Depuis Keetoa, envoyez en temps réel vos données :
• De facturation, règlements vers votre logiciel de facturation, comptabilité
• CA, statistiques vers votre ERP
• Clients / règlements vers votre système de paiement en ligne
• Contacts (adhérents…) pour alimenter le catalogue sur votre site internet
Mobile
Vos contacts, vos affaires… partout, tout le temps !
